ניהול תיקי השקעות 

מסלול ההשקעה המתאים לך 

אם צברתם סכום כסף, ואתם מעוניינים להשקיע אותו בצורה חכמה כדי להפיק ממנו את המקסימום – ניהול תיקי השקעות הוא הפיתרון המומלץ עבורכם. אתם מוזמן לקרוא על ניהול תיקי השקעות וכיצד המומחים של קלאב 50 יכולים לסייע לכם להרוויח בגדול.

מהו ניהול תיקי השקעות?

ניהול תיקי השקעות כולל מגוון מכשירים פיננסים ומסלולי השקעה, כאשר שילוב ביניהם נותן מענה מקיף לצרכי הלקוח בניהול כספו.
ניהול תיקי השקעות כולל מכשירים פיננסים כגון: ניירות ערך, אחזקות מטבע זר, אחזקות איגרות חוב, בפיקדונות מגוונים ועוד.

לרשות כל לקוח עומד מגוון רחב של מסלולי השקעה אשר משתמשים בכלים פיננסים שונים. כל לקוח יכול לבחור במסלול השקעה שונה בהתאם למידת הסיכון אליה מוכן הוא לחשוף את כספו.

לדוגמא, קיימים תיקי השקעות אשר משקיעים 100% מהכספים במניות. לעומתם, ישנם תיקי השקעות אשר תמהיל ההשקעה במניות עומד על אחוז קבוע מסך כל ההשקעה, ואחוזים נוספים במטבע זר או באגרות חוב. כמו כן חשוב לזכור כי לא כל תיקי ההשקעות משקיעים את כספי הלקוחות במניות, ובאפשרות הלקוח להשקיע בתיקים סולידיים ולחלק את הכסף בין אגרות חוב מוסדיות וקונצרניות ובין פיקדונות שונים.

מהו תפקידו של מנהל תיק השקעות?

מנהל התיק ובית ההשקעות הם בעצם המומחים העומדים לרשות המשקיע, ותפקידם הוא לספק ידע מעמיק והמלצות מקצועיות, במקביל לניהול התיק:

ניתוח צרכים מדויק של הלקוח תוך הסתכלות על סך כל הנכסים העומדים לרשותו, כגון: נדל"ן חסכון פנסיוני ועוד.
המלצה על אופי ההשקעה: טווח השקעה רצוי, רמת נזילות וכמות ואופי ההשקעה על פי מידת הסיכון.
הצגה מפורטת של הסיכונים והתשואות שניתן לקבל מתיקים שונים של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים אחרים.

ניהול תיקי השקעות של סוכנות קלאב 50

סוכנות ביטוח קלאב 50 מזמינה את לקוחותיה ליהנות מניהול תיק השקעות מקצועי בהתאמה אישית, הכולל בחירת בית השקעות לפי אופי ומדיניות ההשקעה, הטבות בדמי ניהול ועמלות קנייה ומכירה.

בפגישת הייעוץ בסוכנות תקבל ייעוץ מקצועי מקיף והמלצות בהתאם לצרכיכם:

 סקירה של צרכיכם האישיים וציפיותיכם מניהול התיק והתאמת מבנה התיק.
הסבר מקיף על אסטרטגיית העבודה של קלאב 50 תוך ניתוח מצבי שוק אפשריים.

בנוסף, לאחר בחירת תמהיל התיק ובית ההשקעות הרלוונטי, תקבלו עדכון קבוע מסוכנות קלאב 50 לגבי מצב ההשקעה, והמלצות מקצועיות להמשך, במקרה הצורך.

לקבלת הצעה מיוחדת בנושא ניהול תיקי השקעות בתנאים אטרקטיביים לחץ כאן >>

למידע נוסף אודות סוכנות קלאב 50 לחץ כאן >> 

קבל הצעה
השאירו את הפרטים ונציג
מחברתנו יחזור אליכם בהקדם.
*שם:
*טלפון:
*דוא"ל:
*שדות חובה
הדפס
קלאב 50